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业绩快报丨同程艺龙Q4营收增速继续上升，月付费用户环比减少270万

2020-03-25 20:41:23 来源：网络整理作者：管理员

3月25日，被称为“小程序第一股”的同程艺龙公布了2019年第四季度及全年财务报告。

财报显示，同程艺龙第四季度净营收19.565亿元（以下单位均为“人民币”），同比增长24.4%；2019年全年总营收同比增加21.4%至73.93亿元。2019年四个季度，同程艺龙的营收增幅分别为17.5%、21%、22.3%、24.4%，呈不断上扬趋势。

同程艺龙第四季度经调整净利润为3.31亿元，同比增长67.7%；全年经调整的净利润为15.44元，同比增长35.4%。而事实上，截至9月30日，同程艺龙前三个季度12.1亿元的净利润，已经超过2018年全年的11.4亿元。

该季度同程艺龙收入仍然主要来自住宿预订及交通票务业务。其中住宿预订服务收入为6.22亿元，占整体收入的31.8%，高于上一年27%的占比；交通票务服务收入为11.82亿元，占整体收入的60.4%；其他收入为1.53亿元，占整体收入的7.8%，高于上一年4.8%的占比。

其他收入主要包括广告服务、景点门票以及会员卡三部分。值得注意的是，同程艺龙从第二季度开始发力广告业务，到三季度收入首次超过亿元。本季度继续保持了高速增长，主要是因为同程艺龙与腾讯在广告方面的合作，前者的部分广告位由腾讯广告客户消化。

该季度，同程艺龙共实现交易额413亿元，同比增加19.7%；全年交易额为1661亿元，同比增加26.3%。

在第三季度的财报电话会上，同程艺龙CFO范磊曾表示，今年公司的市场费用会更多投放到从MAU（月平均活跃用户）向MPU（月平均付费用户）转化上，接下来也会通过会员体系、交叉销售来提升客户ARPU值以及每次消费产品的数量。

本季来看，同程艺龙的MAU为2.06亿人，同比增长18.5%，但对比上一季度减少了280万人；MPU达2710万人，同比增长21.5%，对比上一季度也减少了270万人。全年来看，按合并基准，同程艺龙2019年MAU同比增加17.1%到2.05亿，MPU同比增加34.5%到2690万。同程艺龙2019年的年度付费用户数量创下了历史新高，达到了1.52亿，较2018年增长35.1%。目前，同程艺龙拥有多个流量渠道，可以通过微信支付入口、小程序、自有APP等触达用户。

向低线城市渗透仍旧是同程艺龙的战略重点之一。财报显示，同程艺龙在中国非一线城市的注册用户比例保持在85.6%，约有62.4%新增微信付费用户来自三线及以下城市，高于2018年同期的61.1%。低线城市酒店间夜快速增长主要是因为低线城市在线预订市场渗透率较低，以及同程艺龙加强了线下获客。

同程艺龙提出要从OTA向ITA（智能出行管家）战略转型，过去一年借助科技创新继续挖掘用户需求。比如慧行系统提供“一键式”出行解决方案、开发针对小型航空公司的收益管理软件、完善了用户自助服务系统、智能语音售后服务等多种举措，以增加用户黏性。除此之外，财报期内，同程艺龙上线了“好享玩精选”小程序，从高频刚需的爆款美食、亲子休闲、本地玩乐、周边度假等休闲消费产品入手，主打周边玩乐场景，打造了一个集聚吃喝玩乐于一体的休闲度假服务平台。

财报发布前，大摩发布报告称，同程艺龙短期估值具吸引力，预期股价在未来60日有70%至80%机率将跑赢大市。该行预期，内地经济增长将在第一季见底，自1月17日以来同程艺龙股价累跌约35%，对比恒指同期跌25%，相信撇除今年预测利润达15亿元的因素，股价下行空间有限，因此予“增持”评级，目标价16港元。

同程艺龙预计，2020年一季度收入净额将同比减少42%-47%，但经调整净利润或仍保持盈利。

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